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Alors que les gestionnaires de fonds commencent à communiquer les performances du millésime 2005 de leurs FIP, Quart Ouest Capital I (Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie), le premier FIP lancé par les Fonds d'Investissement de Bretagne enregistre une performance de + 18,9 %. Le millésime 2006 de cette même société de gestion est également prometteur. Une valorisation qui confirme la justesse des choix effectués par les Fonds d'Investissement de Bretagne.
Les Fonds d'Investissement de Bretagne, société de gestion indépendante implantée en région, dont l'objectif est d'offrir aux particuliers un produit d'investissement spécialisé dans les PME régionales du Grand Ouest, annonce une très belle valorisation de son FIP pilote Quart Ouest Capital I (Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie) : après une performance de 12,3% à la fin 2006, sa progression totale se monte à 18,9% à la fin du premier semestre 2007. Une part du Fond achetée 500 € fin 2005, a donc aujourd'hui une valeur liquidative de 594,69 €.
« Notre forte implication régionale nous permet de détecter les PME les plus prometteuses. Notre équipe, constituée d'entrepreneurs et de spécialistes du Capital Investissement nous permet également de leur apporter un soutien réellement productif visant la création de valeur » constate Florent de Kersauson, président des Fonds d'Investissement de Bretagne.
Le millésime 2006 des FIP des Fonds d'Investissement de Bretagne est également prometteur puisque Nestadio Croissance IV (Haute-Normandie, Centre et Poitou-Charentes) est valorisé à -3,31% au bout de six mois, ce qui est en ligne avec la courbe en J du capital investissement. L'autre FIP 2006, Nestadio Croissance III (Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie), affiche lui +10,86 %, performance exceptionnelle pour ce type de Fonds, portant la part de 500 € a 554,3 €. « Cette disparité s'explique par le fait que nous avons commencé à travailler ces régions dès 2004, alors que notre travail sur les régions Haute-Normandie, Centre et Poitou-Charentes a seulement démarré en 2006, précise Gaétan de Clock directeur général des Fonds d'Investissement de Bretagne. Nous comptons bien dupliquer cette même approche d'accompagnement actif et de fort soutien aux entreprises de ces régions. Nous étudions déjà des dossiers ayant de très bonnes perspectives. A tel point que le principal risque serait que notre FIP ne lève pas assez de fonds dans ces régions ».
Ces bons résultats sont liés à la justesse des investissements réalisés. « Les bonnes perspectives des ardoisières et des éoliennes ont permis une appréciation rapide et significative du portefeuille de nos participations, tandis que la performance de la partie libre s'est bien comportée », poursuit Florent de Kersauson, en ajoutant néanmoins « les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il vaut mieux bien démarrer, et nous virons en tête à la première bouée ! »
Les FIP des Fonds d'Investissement de Bretagne ouvrent droit à un avantage fiscal (déduction immédiate de 25 % de l'investissement des impôts sur le revenu). A noter qu'en réintégrant l'avantage fiscal dans la valorisation de la part de ces trois FIP, leurs performances depuis la création s'établissent respectivement à 58% pour Quart Ouest Capital I, 47% pour Nestadio Croissance III et a 28% pour Nestadio Croissance IV.
Les FIP du millésime 2007, Nestadio Croissance V et VI, sont par ailleurs les premiers FIP agréés par l'AMF à intégrer les avantages issus du « paquet fiscal » voté cet été, permettant ainsi aux particuliers redevables de l'ISF de soustraire jusqu'à 10 000 € d'ISF pour les investir dans des FIP.
(*) Fonds d'Investissement de Proximité
A propos des FIP : Créés par la loi pour l'Initiative économique du 1er août 2003, dite loi Dutreil, ces nouveaux Fonds d'Investissement de proximité ont été lancés pour répondre au manque de fonds propres des entreprises régionales, assurer leur pérennité et celle des emplois. Véritables outils de financement des PME (moins de 250 salariés et de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires), ils permettent de participer au développement d'une entreprise en croissance, mais aussi d'accompagner un repreneur dans son montage financier. Ouverts aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, ils offrent aux PME régionales des opportunités de développement tout en dynamisant l'économie locale. Les actifs financiers des FIP doivent être investis pour au moins 60 % dans des PME régionales, le solde étant conservé en liquidités et placements financiers. Investir dans des FIP pour les particuliers est un moyen de contribuer au dynamisme économique de leur région tout en bénéficiant d'une quadruple défiscalisation : - Une réduction d'impôts de 25 % de son investissement (avantage plafonné à 3 000 € pour un célibataire, 6 000 € pour un couple) - Une réduction d'impôt de l'ISF pouvant aller jusqu'à 10 000 € (loi du 22 août 2007 en attente des décrets d'application). - L'investissement est partiellement exonéré d'ISF durant la durée du FIP. - Une exonération des plus-values à la sortie (hors prélèvements sociaux) à condition de conserver ses parts pendant au moins 5 ans (la durée des fonds étant au minimum de 8 ans).
A propos des Fonds d'Investissement de Bretagne : Les Fonds d'Investissement de Bretagne, société indépendante implantée en Bretagne sud près d'Etel, lèvent des Fonds auprès de particuliers, pour les réinjecter dans les PME du Grand Ouest au travers de ses deux FIP (*) : Nestadio Croissance V (Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie) et Nestadio Croissance VI (Haute-Normandie, Centre et Poitou-Charentes). Une sorte de love-money qui permet de renforcer les fonds propres des PME régionales en fort développement. Pour les particuliers, outre un avantage fiscal, investir dans les Fonds d'Investissement de Bretagne représente une opportunité de réaliser un investissement éthique ayant des retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois de leur région.
Contact Presse : Vinci Communication Christelle Roignant 02 97 29 07 74 / 06 83 81 61 61 christelle [at] vincicom.com
Contact : Fonds d'Investissement de Bretagne Gaétan de Clock 02 97 36 66 74 gcp [at] nestadio-capital.com
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